半個(gè)月以來，比亞迪旗下高端品牌騰勢(shì)N7的“無圖城市領(lǐng)航智駕系統(tǒng)”的各種測(cè)試視頻存在感很強(qiáng)。一時(shí)全網(wǎng)驚呼：比亞迪的智能駕駛已經(jīng)這么牛了？妥妥第一梯隊(duì)??！??????????????????

評(píng)論有夸張成分，因?yàn)槟壳膀v勢(shì)N7的智駕方案主要是由供應(yīng)商集成。但靠供應(yīng)商集成不是比亞迪的風(fēng)格，自研自動(dòng)駕駛是必然。而且比亞迪確實(shí)也在加速自研當(dāng)中。

今年6月6日的比亞迪2023股東大會(huì)上，比亞迪董事長王傳福就已經(jīng)表示比亞迪將把AI應(yīng)用至駕駛輔助領(lǐng)域，他說，“目前比亞迪組織了4000人，在感知、決策、軟件、芯片方方面面建立了龐大團(tuán)隊(duì)，在產(chǎn)業(yè)鏈、軟件、算法、芯片、方案等進(jìn)行全方位的布局。”

隨后有媒體爆料，比亞迪將單獨(dú)成立“天璇”智駕開發(fā)部，自研智駕系統(tǒng)。這個(gè)開發(fā)部由規(guī)劃院智能駕駛研發(fā)中心的自研團(tuán)隊(duì)剝離而來，但在組織架構(gòu)上與后者平級(jí)。

去年還在說“自動(dòng)駕駛都是扯淡”的王傳福，一年之間發(fā)生如此大的轉(zhuǎn)變，無外乎是對(duì)競(jìng)爭環(huán)境有了新的認(rèn)識(shí)。當(dāng)然，以供應(yīng)商集成的方式想要進(jìn)入智駕第一梯隊(duì)，還是有距離的。但既然連比亞迪都發(fā)力了，說明智駕在國內(nèi)要提速了。

曾經(jīng)有業(yè)內(nèi)人士判斷過，對(duì)中國智能駕駛路線能夠造成實(shí)質(zhì)性影響的有兩家，一家是比亞迪，另一個(gè)是特斯拉。?????

前者體量大，一旦智駕提速落地，對(duì)整體格局的影響將是巨大的。而特斯拉作為這個(gè)領(lǐng)域的引領(lǐng)者，一直在影響著各家車企的智駕的方向。近在眼前的是，特斯拉FSD一旦入華，對(duì)國內(nèi)友商的沖擊力也將不可估量。

但FSD到底什么時(shí)候來，依然是未知數(shù)。甚至幾乎演變成了“狼來了”的故事，隔幾天就要出來嚇一下人。

6月15日有報(bào)道稱，上海臨港新片區(qū)管委會(huì)數(shù)據(jù)處處長陸森透露，南匯新城正推動(dòng)10輛特斯拉車輛開展全自動(dòng)駕駛（FSD）落地試點(diǎn)。但很快，陸森本人就在朋友圈辟謠表示：本人未透露過，也不清楚T自動(dòng)駕駛落地試點(diǎn)相關(guān)信息。還配上了“無語”的圖片。

最近又有特斯拉直營店銷售表示，特斯拉公司汽車業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁、大中華區(qū)總裁朱曉彤在巡店的時(shí)候回復(fù)關(guān)于FSD supervised何時(shí)落地的問題，答復(fù)是“快了”。

其實(shí)國內(nèi)電車市場(chǎng)熱火朝天，早已不缺一個(gè)特斯拉。反而中國市場(chǎng)的起伏對(duì)特斯拉有著決定性影響。多年沒有新產(chǎn)品的特斯拉，目前似乎也只能等靠FSD入華來造一波聲量。

NO.1

[?馬斯克的焦慮之年]

2024注定是馬斯克近年來最焦慮的一年。

今年第一季度，特斯拉全球累計(jì)交付量為38.7萬輛，同比下滑8.5%，是近4年來特斯拉單季度交付量首次同比下降，也是過去5個(gè)季度最差的銷量表現(xiàn)。銷量直接影響股市：進(jìn)入2024年以來，特斯拉股價(jià)已跌近三分之一，市值蒸發(fā)超2600億美元。

特斯拉全球表現(xiàn)不佳，是因?yàn)槠鋬纱笾匾袌?chǎng)都不給力：

其中，美國電動(dòng)車市場(chǎng)增長明顯放緩。今年1-3月美國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量37.3萬輛，其中插混8.3萬輛，同比增長44%，純電29.0萬輛，同比只增長了7%。有意思的是，外媒把美國純電增長乏力的鍋扣回到了特斯拉頭上，稱“2024Q1美國插混銷量增速顯著高于純電，主要系海外供給側(cè)產(chǎn)品不夠豐富，特斯拉產(chǎn)品矩陣單一，熱銷車型老化后無優(yōu)異產(chǎn)品可以彌補(bǔ)市場(chǎng)?！?/p>

至于為什么特斯拉在中國市場(chǎng)同樣下滑，除了同樣的特斯拉車型老化的問題，還有因?yàn)楦?jìng)品太多、市場(chǎng)太卷。

今年第一季度，特斯拉中國零售銷量約13.24萬輛，同比下滑3.64%。

4月初特斯拉中國官方宣布針對(duì)Model3/Y車型上線限時(shí)低息置換政策，并首次推出了“0利息”分期購車的優(yōu)惠政策。這一措施對(duì)終端拉動(dòng)比較明顯：5月，特斯拉在華銷量超過5.5萬輛，環(huán)比增長77%，同比增長29.9%。但綜合看特斯拉1-5個(gè)月在國內(nèi)的銷量仍下滑了0.5%。

去年中國市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)由特斯拉挑起，但今年特斯拉則是被動(dòng)加入價(jià)格戰(zhàn)。而且為了應(yīng)戰(zhàn)一直在調(diào)整價(jià)格政策：今年1月Model3/Y后輪驅(qū)動(dòng)版及長續(xù)航版下調(diào)幅度6500元至15500元不等，2月1日，在官宣降價(jià)不到一個(gè)月之后，特斯拉再次宣布提供限時(shí)優(yōu)惠。3月1日，特斯拉官宣三重優(yōu)惠……

降價(jià)保量的直接結(jié)果是毛利率下滑：2023年第四季度特斯拉的毛利率從17.9下滑到17.6%，跌破了20%的健康紅線。今年第一季度毛利率再度下滑到17.4%。

利潤焦慮下，特斯拉終于開啟了大規(guī)模裁員運(yùn)動(dòng)。據(jù)報(bào)道截止6月底，其全球員工數(shù)（包括臨時(shí)雇員）已降至12.1萬，這意味著公司年內(nèi)已經(jīng)裁減了近14%的員工。特斯拉中國的裁員比例也超過10%，個(gè)別部門甚至達(dá)到了50%。

但日前一位汽車博主爆料，特斯拉正在返聘剛剛被裁掉的一部分員工，返聘回去的員工要退回N+3。

奇葩操作年年有，今年特別多。除了裁員返聘，國內(nèi)銷售爆料特斯拉中國門店還開啟了“442”計(jì)劃——442的意思是銷售在離開辦公室之前，必須制定4個(gè)試駕計(jì)劃，完成4次試駕，并獲得2個(gè)訂單。而為了完成這個(gè)苛刻的計(jì)劃，不少門店出現(xiàn)了訂單造假行為。

中國市場(chǎng)的內(nèi)卷已經(jīng)把以嚴(yán)苛管理著稱的特斯拉卷變了型，現(xiàn)在的特斯拉急需一款新車輸血。麻煩的是，這個(gè)車也要跳票了。

馬斯克曾描述，制造一輛價(jià)值25,000美元的電動(dòng)汽車是公司成立之初的夢(mèng)想。Model 2作為特斯拉的低價(jià)車型，將是實(shí)現(xiàn)這一夢(mèng)想的重要一步。

而且，特斯拉現(xiàn)在正處在兩波增長浪潮之間，馬斯克認(rèn)為，第一波增長由Model3和Model Y帶動(dòng)，而下一波預(yù)計(jì)由更便宜的下一代電動(dòng)車推動(dòng)，也就是傳說中的廉價(jià)版本Model 2。

為了降低成本，Model 2將采用全新的平臺(tái)進(jìn)行生產(chǎn)，相比Model 3，新車的車長將縮短約15%，重量將減輕約30%，電池容量也將減少約25%。但這樣的Model2，似乎已胎死腹中。

今年以來一直有傳言指出特斯拉已經(jīng)放棄生產(chǎn)廉價(jià)版電動(dòng)車。因?yàn)樘厮估?680電池研發(fā)上的困難尚未解決，而特斯拉的另一款車Cybertruke也剛剛從產(chǎn)能地獄中爬出來。

不過很快馬斯克在微博上公開辟謠。

而據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，特斯拉延后了原本的新車計(jì)劃，接下來會(huì)推出另一款在Model Y基礎(chǔ)上改進(jìn)減配后的兩廂版小車。但這款車并不是馬斯克曾宣稱從電池到車身工藝、生產(chǎn)方式都有大幅改進(jìn)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降本的平價(jià)車。

如果只是減配版的Model Y，而不是馬斯克口中拉動(dòng)“下一波增長浪潮”的Model 2，那么它對(duì)于拉升特斯拉銷量的意義又會(huì)減半。而且，即使是這樣的Model 2，能不能在明年入華也要畫一個(gè)問號(hào)。

NO.2

[FSD，全村的希望]

客觀來講，現(xiàn)在特斯拉在電動(dòng)車市場(chǎng)上依然擁有舉足輕重的號(hào)召力。

今年5月Model Y以3.99萬輛銷量奪得SUV月銷量冠軍。第二至第四名分別是比亞迪的元PLUS、宋Pro DM-i和宋PLUS DM-i，對(duì)應(yīng)銷量為24164輛、21188輛和19903輛。

此外一位業(yè)內(nèi)專家表示，在一系列終端刺激政策后，6月份特斯拉的訂單還在持續(xù)回升中，周銷量維持在1w以上。

不過已經(jīng)分別服役8年和5年的Model 3、Model Y，還要在馬斯克所謂的“兩個(gè)浪潮”之間支撐多久？尚未可知。相比八字還沒一撇的Model 2，F(xiàn)SD和Robotaxi是特斯拉最近的希望。

馬斯克在4月6日宣布將于8月8日推出承諾已久的Robotaxi，即無人駕駛出租車。消息一出，特斯拉股價(jià)大漲接近4%，扭轉(zhuǎn)了一周的頹勢(shì)。就在這個(gè)消息宣布第二天，國內(nèi)的廣汽和滴滴官宣將攜手在2025年量產(chǎn)Robotaxi。

5月8日，據(jù)《中國日?qǐng)?bào)》報(bào)道，特斯拉提出想在中國落地“無人駕駛出租車（Robotaxi）”。對(duì)此，中國政府或先支持其在國內(nèi)測(cè)試、作示范，但暫未完全批準(zhǔn)其FSD（Full-Self Driving，完全自動(dòng)駕駛）在華全面落地。

6月14日的特斯拉股東大會(huì)上，為了提振股東們對(duì)未來的信心，馬斯克在此用更多時(shí)間分享了自動(dòng)駕駛等和AI相關(guān)的“抱負(fù)”：比如即將推出的Robotaxi業(yè)務(wù)，以及FSD V12。

他透露，第一階段Robotaxi的業(yè)務(wù)模式會(huì)類似網(wǎng)約車和共享汽車的組合模式。每英里的乘坐平均成本將降至不到0.18美元，而加入Robotaxi車隊(duì)的車主每年可獲利3萬美元，特斯拉也可以從中抽成。

被曝光的特斯拉Robotaxi

不過這一切都要基于FSD的落地。

如今特斯拉FSD已經(jīng)更新到V12版本。相比較于FSD 11，F(xiàn)SD v12采用了端到端的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，可以更好地理解和處理復(fù)雜駕駛環(huán)境，減少駕駛?cè)藛T的干預(yù)，提高自動(dòng)駕駛的精確度和自動(dòng)化度。也正是因?yàn)镕SD v12的出現(xiàn)，國內(nèi)智駕界也正在紛紛跟進(jìn)“端到端”。

馬斯克還在股東大會(huì)上表示，F(xiàn)SD還陸續(xù)升級(jí)了V12.3、V12.4、V12.5等版本，而V12.4相較于之前版本將有顯著改進(jìn)，相鄰版本之間的性能提升高達(dá)10倍。

何小鵬（小鵬汽車董事長）在美國體驗(yàn)了FSD V12之后也不吝溢美之詞，“總的來說，在舊金山城區(qū)Waymo表現(xiàn)更好，而FSD在硅谷和高速表現(xiàn)極好，可以達(dá)到很高的分?jǐn)?shù)，很多路況處理都很絲滑?！?/p>

何小鵬在美國體驗(yàn)FSD

從去年開始馬斯克頻繁為FSD在中國落地事宜奔走。

去年6月1日馬斯克在中國停留的44個(gè)小時(shí)中，會(huì)見了工信部金壯龍。官方消息言簡意賅：“雙方就新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展等交換意見?！钡饨绮聹y(cè)，雙方商談的主要內(nèi)容很可能與特斯拉FSD入華相關(guān)。

今年北京車展期間馬斯克的北京之行后，再度釋放了一個(gè)大消息——特斯拉可能在中國推出FSD全自動(dòng)駕駛。當(dāng)然這其中，擅長關(guān)系的特斯拉全球副總裁陶琳應(yīng)該也起到了不小作用。

4月28日，中汽協(xié)發(fā)布了《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)》，其中共有6家車企通過數(shù)據(jù)安全檢測(cè)，其中便包括特斯拉。特斯拉也是唯一一家符合合規(guī)要求的外資車企。

特斯拉中國方面同時(shí)也向記者證實(shí)，目前國內(nèi)各地對(duì)特斯拉的使用限制陸續(xù)取消。

NO.3

[?寫在最后?]

何小鵬在體驗(yàn)FSD之后還說過一句話，“我相信2025會(huì)是完全自動(dòng)駕駛的Chat GPT時(shí)刻！”

如今兢兢業(yè)業(yè)收集數(shù)據(jù)訓(xùn)練系統(tǒng)的智駕人們，可能都有著與何小鵬一樣的心情，那就是希望高階輔助駕駛能夠被更多用戶接受，真正成為標(biāo)配，以及全自動(dòng)駕駛時(shí)代快點(diǎn)到來。而特斯拉FSD可能就是實(shí)現(xiàn)這一切的催化劑。

而且，對(duì)特斯拉FSD入華這件事，友商們的態(tài)度已經(jīng)從去年的“心里忌憚嘴上不服”，變成了今年望穿秋水、翹首以盼要和特斯拉一戰(zhàn)高下。

除了何小鵬，夏一平（集度CEO、極越CEO）這兩天也在直播視頻里向特斯拉下戰(zhàn)書，稱自己的智駕地表最強(qiáng)，體驗(yàn)感必勝。

盡管目前特斯拉FSD的行駛里程已經(jīng)超過10億英里，收集到的數(shù)據(jù)是非常龐大的，一旦落地，對(duì)華為、小鵬們的沖擊也會(huì)是巨大的。但總的來說，國內(nèi)智駕市場(chǎng)需要特斯拉這條鯰魚，馬斯克也需要中國市場(chǎng)來釋放特斯拉的銷量壓力和技術(shù)實(shí)力。